Руководство Polymetal Int (объединяет активы АО "Полиметалл") заключил договор с ТОО "Казцинк" (компания Glencore plc) о покупке фирмы ТОО "Орион Минералс", которая владеет лицензией на месторождение Комаровское с ресурсами примерно 43,5 тонны золота в Казахстане.
Суммарный объем вознаграждения, на момент закрытия сделки, достигнет 100 миллионов долларов. Помимо этого, "Казцинк" получит отложенное вознаграждение (роялти) от будущей компании, которое привязано к стоимости золота. Роялти будет вычисляться один раз в квартал, и выплачиваться при ценах более 1250 долларов за унцию, в тоже время объем не превысит 80 миллионов долларов. В финансовом отчете за прошлый год, цена валовых активов "Орион Минералс" составила 28 миллионов долларов, убыток до вычета налогов — 23 тысячи долларов.
Сделка будет закрыта в нынешнем году. Дата ее закрытия зависит от получения необходимых разрешений регулирующих органов, среди которых разрешение министерства по инвестициям и развитию, а также антимонопольных органов Казахстана. После покупки соотношение чистый долг/скорректированная EBITDA предприятия существенно не изменится в сравнении с концом прошлого года (1.97x). Отметим, что Scotiabank Europe Plc является финансовым консультантом Polymetal по сделке.
По информации на 31 декабря прошлого года предполагаемые ресурсы (JORC) месторождения Комаровское достигли 28 миллионов тонн с частью золота 1,5 граммов на тонну (примерно 1,4 миллиона унций, или 43,5 тонны). Ресурсы оцениваются лишь на глубину до 280 метров, в тоже время, минерализация прослеживается до 450 метров. Компания Polymetal намерена провести оценку рудных запасов Комаровского по JORC до конца текущего года.
Напомним. Что Комаровское месторождение расположено на северо-востоке Казахстана, примерно в 187 километрах по железной дороге от месторождения Варваринское, которое принадлежит Polymetal. Общая площадь равняется 104 квадратных километра. Первые вложения в актив достигнут почти 5 миллионов долларов, потому что главная горная техника будет переброшена с Варваринского, а остальное будет доукомплектовано подрядчиками. Переработка руды Комаровского на Варваринском стартует в течение трех месяцев после закрытия сделки.
Стоит отметить, что Polymetal Int является вторым производителем золота в России. По результатам прошлого года компания снизила производство золота на 9%, до 861 тысячи унций (26,78 тонны), серебра – увеличила на 12% до 32,1 миллиона унций.
